超频三(300647)5月20日晚间披露重组草案,公司发行股份以19.90 元/股购买炯达能源49%股权,交易作价1.72亿元。本次交易完成后,公司将持有炯达能源100%股权。
交易对方承诺标的公司2018年-2020年扣非后净利将分别不低于3500万元、4000万元、4500万元。通过本次交易,公司可以加快发展LED照明业务,提高公司LED照明业务的市场占有率拓宽公司在市政、工程照明领域的业务,从而推动公司业务的跨越式发展。
超频三产品所属行业为LED 照明行业、消费电子散热配件行业,主要产品包括LED 照明散热组件、LED 照明灯具、消费电子散热配件,其中LED 照明相关产品是公司未来业务增长的重点产品之一。
炯达能源具备城市公共照明工程方案设计及管理的综合服务能力,已完成浙江区域十余个城市的公共照明改造及多个商业中心、大中型企业的照明改造工程, 通过节能项目的运作经验,在节能服务技术、项目经验、渠道资源、客户资源方面具有突出的竞争优势。
公司积极应对之前年度部分LED照明散热组件客户需求下降带来的挑战,将业务拓展至下游LED照明灯具领域。在新领域的开拓过程中,进一步整合外部资源,提升市场竞争力。2017年,公司通过收购炯达能源实现外延式发展,拓展了公司在LED照明散热组件业务的渠道资源和客户优势资源,强化了技术链、产品链、服务链等相关业务的系列整合。