昊天发展(00474)和旗下昊天国际(01341)联合公布，昊天国际将发行占扩大后股本12.37%的新股，与威华达(00622)将发行占扩大后股本3.13%的新股作互换，发行新股总代价均为约1.31亿元。
昊天国际指，将发行6.25亿股新股，每股作价0.21元，较昨日收市价0.247元折让约14.98%，总代价约1.31亿元，并以相同价值认购威华达以每股0.7元发行1.875亿股新股，每股作价较昨日收市价0.65元溢价约7.69%。至于昊天发展所持昊
天国际股权将由71.47%摊薄至62.63%，而威华达成为昊天国际第二大股东。
*料提升资产净值*
昊天发展和昊天国际认为，鉴于威华达具备金融服务专长及资源，相信换股有助发展昊天国际的金融服务，并建立策略联盟，分享彼此在金融服务业专长及资源达致协同效应，包括物色及执行有利双方之项目、互相交换及转介商机及就彼此业务利益及风险管理分享市场情报。
此外，按每股威华达股份资产净值约1.062元计算，代价股份认购价较去年底资产净值折让约0.362元，意味该等威华达股份具有投资潜质，预期昊天国际及昊天发展资产总值及资产净值将于完成后增加。
待交易完成后，昊天国际仍为昊天发展附属公司，其财务业绩将续并入昊天发展综合计算，料昊天发展不会因视作出售事项录得任何损益。
*威华达：不提名人选成昊天国际董事*
威华达指，与昊天订立股份掉期协议而结盟，预期可加强双方合作如符合双方利益及好处之项目、交换并引荐双方认为合适的业务机会及分享对双方业务利益及风险管理有利的市场情报，而其将成为昊天第二大股东，但无意提名任何人士参选为昊天董事。
威华达预期资产总值及资产净值将于完成后有所增加，而认购昊天股份每股0.21元较昊天于去年9月30日最新综合资产净值溢价约9.95%，但由于昊天于过去连续两年市帐率均高于1，认购价较市值有所折让，故投资具吸引力，且可能带来资本收益。(wh)