万泰生物4月2日晚间发布首次公开发行股票招股意向书显示,公司公开发行股份数量不超过4360万股,占发行后总股本的10.06%。公司拟募资3.18亿元,用于化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目、宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目以及营销网络中心扩建项目。
万泰生物是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、攻克关键技术,现已发展成为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗研发领先型企业。
招股意向书显示,养生堂直接持有公司2.47亿股,占公司发行前总股本的63.3526%,为公司的控股股东。钟睒睒直接持有公司7880万股,占公司发行前总股本的20.2053%,并通过养生堂间接持有公司63.3526%的股份,钟睒睒通过直接及间接方式合计持有公司3.26亿股股份,占公司发行前总股本的 83.5578%,为公司的实际控制人。
报告期内(2017-2019年),公司营业收入分别为9.5亿元、9.83亿元和11.84亿元,2018年度及2019年度营业收入分别比上一年度增长3.49%及20.46%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.19亿元和1.65亿元。
宫颈癌疫苗尤其是九价疫苗由于在国内上市后出现“一针难求”的现象而备受关注。招股意向书显示,万泰生物的二价宫颈癌疫苗已于2019年12月30日获准上市,作为中国第一个上市的国产宫颈癌疫苗,预计领先国内同行2年左右。公司预计未来几年疫苗销售收入将迎来爆发式的增长。另外,公司的九价宫颈癌疫苗也于2019年完成I期临床试验,目前正在进行二期临床试验。
报告期内,公司投入的研发费用分别为1.59亿元、1.38亿元和1.66亿元,占营业收入的比例始终保持在15%左右。
招股意向书显示,报告期内,公司财务结构稳定,资产状况良好,盈利能力持续增强,主要得益于诊断试剂行业稳定增长的市场需求、公司领先的产品结构及研发能力以及公司综合管理能力的持续提升;未来随着公司经营规模的不断扩大,特别是随着募集资金的到位以及募集资金投资项目的实施,公司总资产和净资产规模将出现大幅增长,同时公司的经营能力将大幅提高,营业收入和净利润也将呈上升趋势。