4月2日,华远地产股份有限公司发布公告,披露公司2020年第一期公司债券的票面利率,确定本期债券品种一票面利率为4.80%,品种二票面利率为5.50%。
观点地产新媒体查询获悉,上述债券分为两个品种,品种一期限为3年期,附第1年末、第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
同时,该等债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
另悉,上述债券起息日为4月3日,主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
关于募资用途,华远地产称,拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期的公司债券。