阳光油砂(02012)公布，公司将配售7200万元定息可换股债券，认购人为公司执行主席孙国平全资及直接拥有的公司。
可换股债券的发行价为本金额100%，初步兑换价每股0.632元，在全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多1.14亿股新股份，相当于公司于现有已发行股本约88.93%；经发行换股股份而扩大后本公司之已发行股本约47.07%。兑换价较昨日收市价0.5元溢价26.4%。
公司表示，除日常运营成本外，公司亦需要筹措资金偿还部份债务。管理层在过去3个月已经不断尝试各种融资方案，包括通过过银行或金融机构进行债务融资或股权融资，但因市场状况不利而未能成功。筹集所得资金，约80%用于一般营运资金，及剩馀20%用于部份债务偿还。