4月1日,非凡中国(08032.HK)发布公告称,3月31日,非凡中国BVI(公司全资附属公司)作为卖方与配售代理订立配售协议,出售李宁有限公司(下称:李宁,02331.HK)7000万股。
据此,卖方同意委任配售代理,而配售代理同意作为卖方代理促成买方以配售价每股销售股份21.52港元购买卖方所持的销售股份,或若未能成功促成则由其自身购买销售股份,惟须受配售协议所载条款及条件规限。配售事项之所得款项总额将约为15.06亿港元,而经扣除配售事项之总配售佣金(最多为总配售价的1%)及其他开支后,所得款项净额将约为14.90亿港元。
每股配售价21.52港元,较李宁于2020年3月31日收市价22.65港元折让约4.99%。
董事会考虑将配售事项之所得款项净额用作(i)于公司管理层认为的合适机遇出现时本集团的潜在收购;(ii)集团的一般营运资金;及(iii)在考虑集团的整体财务表现及资金需求后,董事会倘认为适当的情况下,于配售事项完成后宣派特别股息以作为对股东的回馈。
公司已就配售协议、配售事项及所有附带文件及批准取得一批有密切联系的股东(包括Lead Ahead、Victory Mind和Dragon City,彼等分别持有2,132,420,382股、1,680,022,769股及 2,000,000,000股股份,分别占公司已发行股本总额约24.06%、18.95%及22.56%,总计65.57%)的股东书面批准,因此公司毋须按照GEM上市规则第19.44条召开股东大会以批准配售事项所构成的任何主要交易。
订立配售协议前,非凡中国BVI于401,201,543股李宁公司股份(占于公告日期李宁公司已发行股本总额的约16.33%)中拥有权益。配售事项完成后,非凡中国BVI将持有331,201,543股李宁公司股份(占于公告日期李宁公司已发行股本总额的约13.48%)。
非凡中国主要从事(一)体育园营运、物业及社区发展(包括体育社区)、建材之制造及销售、提供资讯及分包服务;及(二)体育赛事和活动制作及管理、体育人才管理及提供体育相关市场推广和咨询服务,公司于2000年4月6日上市。
2012年10月17日,非凡中国宣布,计划向主要股东李宁及李进之联系人购入其所持有的李宁公司25.23%权益,并提出股份五合一及增加法定股本计划。本次收购总价约为13.59亿港元。