兴业太阳能(00750)公布，建议发行2.3亿元2021年到期年息12%的可换股债券。配售代理为国泰君安证券(香港)及招商证券(香港)。
初步换股价3元较昨日(10日)收市价2.5元溢价约16.7%。
假设按初步换股价悉数兑换债券及并无进一步发行股份，债券将可兑换为约7666.7万股股份，相当于现有已发行股本约9.19%，占已扩大后股本约8.42%。
配售事项的估计所得款项净额约2.26亿元。该公司拟将配售事项的所得款项净额用于赎回、偿还或购回该公司未偿还的2018年票据。
（文章来源：经济通中国站）