10月10日消息国内电动车创业公司牛电科技近日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。其中显示，牛电科技预计IPO价格区间为10.5-12.5美元。
小牛电动9月24日向SEC提交了招股说明书，计划发行830万股ADS股份，每股ADS股份代表2股A类普通股。根据IPO价格区间高值估算，牛电科技IPO最高融资额将达1.19亿美元。
招股书显示，小牛电动将申请在纳斯达克挂牌，证券代码为“NIU”。投行瑞士信贷和花旗集团为其联席主承销商，Needham & Company担任副承销商。
小牛电动表示，该公司将把募集到的资金用于升级和扩展生产设施，进行研发、渠道网络扩张投入，以及一般企业用途。
上市后，小牛电动也将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股：A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含4股表决权，可转换为A类普通股。该公司将在IPO中发行A类普通股，其CEO兼董事会主席李彦、公司董事兼CTO胡依林、设计副总裁刘传凯将持有全部的B类普通股。
在个人持股方面，小牛电动创始人、前CEO李一男持有43.8%股份，为第一大股东，其余高管及董事团队持股26.5%。其中，李彦持股4.9%，胡依林持股8.9%，刘传凯持股1.5%。
在机构持股方面，纪源资本持股11.2%，Future Capital Discovery Fund I， L.P持股5.1%。
招股书显示，小牛电动2016年净营收为3.548亿元，2017年净营收为7.694亿元，2018上半年净营收达到5.571亿元。206年净亏损2.327亿元，2017年净亏损1.847亿元，2018上半年净亏损为3.149亿元。
小牛电动隶属公司北京牛电科技有限责任公司，注册成立于2014年9月，由互联网风云人物李一男创办。2015年6月，首款小牛电动车正式发布。
2018年3月份，李一男被曝加盟梅花天使创投担任合伙人，负责旗下成长基金投资业务，且已辞去牛电科技创始人职务，CEO一职也由李彦接替。
（文章来源：DoNews）