10月10日,记者获悉,小牛电动更新IPO招股书显示,计划发行830万股美国存托股票(ADS),IPO定价区间为每股10.5美元到12.5美元,拟筹集资金由最多1.5亿美元更新为1.19亿美元。拟挂牌纳斯达克,股票代码“NIU”。
在此次IPO交易中,投行瑞士信贷和花旗集团将担任小牛电动的联席主承销商,Needham & Company为副承销商。
股权结构方面,IPO前,归属牛电科技创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited公司为牛电科技第一大股东,持有5901.4万股普通股,占总股本的43.8%。纪源资本持有1506.8万股,占总股本的11.2%。
招股书显示,根据CIC的统计,按销量计算,2017年其已经是中国最大的锂电池电动摩托生产商,截至2018年6月30日,在中国,欧洲和其他国家销售了超过431500辆智能电动滑板车。
小牛电动2017年营收为人民币7.69亿元,高于2016年的人民币3.55亿元。2018年上半年,公司营收为人民币5.57亿元,高于2017年同期的人民币2.85亿元。
2017年净亏损为人民币1.85亿元,而2016年净亏损为人民币2.33亿元。2018年上半年,公司净亏损为人民币3.15亿元,去年同期为9661万元人民币。截至2018年6月30日,公司总资产为人民币8.23亿元,总负债为人民币6.41亿元。净亏损走高。
招股书显示,2018年上半年,公司销售与营销费用为人民币7022.9万元,去年同期为人民币3585.2万元;研发费用为人民币5605.4万元,去年同期为人民币2116.6万元;一般性及管理支出为人民币2.33亿元,去年同期为人民币3696.5万元。销售、管理、研发等费用涨幅明显。
(文章来源:新京报)