因参与美团与大众点评合并,以及滴滴与快的合并而名声大噪的华兴资本也选择上市了。
9月27日,专注于新经济并购服务的华兴资本在中国香港上市。
华兴资本此次IPO募资金额为3亿美元至4亿美元,投行对华兴资本给出的估值区间为30亿美元至40亿美元。
此前华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡在公开信中回应上市时机时称,不断迭代的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争,正在重塑中国新经济格局,提高了创业者与投资者逐鹿的筹码。华兴资本“必须加码投入、更快成长”。
按照包凡计划,上市后,华兴资本将重点布局三个方面:加大力度吸引顶尖人才;持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;着力国际化业务拓展,助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。
华兴资本更新的招股书显示,2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。
公司以往财务数据显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。
按照财务数据的走势,华兴资本无疑是逐年提升的。
不过,好的业绩似乎并未给华兴资本在资本认购市场上增添助力。
9月26日,华兴资本公开招股结果,根据中国香港公开发售初步提呈的香港发售股份认购不足。
具体来看,根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,而合共153.1万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。
公开资料显示,华兴资本为美团、京东、滴滴出行的投资者之一,此次上市引入3名基石投资者,包括蚂蚁金服、LGT Group Foundation、Snow Lake Funds。
官网资料显示,华兴资本成立于2004年,包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。
投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年至2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。
就投资管理业务而言,营收规模已从2015年不足千万美元,升至2018年上半年的超2420万美元。
此前,市场颇为关注华兴资本在投资管理及华菁证券等新业务条线上的资本投入。华兴资本回应称,截至2018年3月底,经营活动现金流达到2205万美元;该公司持有的现金及等价物为1.96亿美元。