内地轮胎制造商浦林成山(01809)宣布，将按每股5.89至7.5元发售1.35亿股，其中90%作国际配售股份，10%作公开发售，集资规模7.95-10.125亿元，以每手500股计算，入场费为3787.79元。
浦林成山将自今日起至本周五(28日)中午招股，下周二(2日)定价，10月9日在主板挂牌上市，中银国际为独家保荐人。中银香港为收票行。
若按中间价每股6.7元计算，集资净额约8.38亿元，其中约4.7%将用于其全钢子午线轮胎产能扩张第一阶段的投资；约35.8%将用于全钢子午线轮胎产能扩张的第二阶段；约19.8%将用于半钢子午线轮胎产能的扩张；约30%将用于并购；约9.7%将拨作营运资金。
浦林成山引入3名基础投资者，包括兴达国际(01899)、内地物流公司汤和及荣成市国有资本，分别认购900万、1780万及500万美元的股份，合共认购3180万美元(约2.48亿元)股份，设有6个月禁售期。
公司已引入中国重汽(3808)为上市前投资者，代价金额为4000万美元，每股作价4.95元，较招股价下限折让约16%，持股约6340万股，即公司全部已发行股份的9.98%(不计及因根据超额配股权获行使而可能发行的任何股份)。
浦林成山为中国商用全钢子午线轮胎替换市场领先的国内轮胎制造商及中国主要国内轮胎制造商，处于可以从中国轮胎市场增长中受益的优势地位。公司设计、制造和经销全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交轮胎，并主要通过四大轮胎品牌，即「浦林」、「成山」、「澳通」及「富神」销售轮胎。已建立起一个涵盖2400多种产品的产品组合，广泛应用于适用不同地形的各种车辆，包括卡车、巴士、乘用车、农业和工业用车。