内地连锁火锅店海底捞(06862)公布招股结果,每股定价17.8元,为原招股价每股14.8至17.8元的上限。认购一手(1000股)中签率为60.01%;抽两手才隐中一手。股份将于本周三(26日)挂牌。
公开发售部分获13081份有效申请,认购合共2.126亿股,相当于香港公开发售超购约4.56倍,无启动回拨机制。国际发售初步提呈的发售股份获大幅超额认购。
是次集资净额约72.69亿元,其中约60%将用于扩充计划,约20%用于开发及实施新技术,约15%用作还债,约5%用作营运资金及作一般企业用途。
根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定。高瓴基金及Greenwoods各认购3968.3万股、MSAL及MSIM Inc合计认购3527.4万股,Snow Lake Funds认购3527.4万股、WFAsian Smaller Companies Fund Limited亦认购1543.2万股,总数约1.65亿股,占全球发售初步可供认购的发售股份约38.95%(假设并无行使超额配股权);及全球发售完成后已发行股本总额约3.12%。