招商证券(06099.HK)公告，该公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第五期)发行规模不超过33亿元。本期债券分为两个品种，品种一(债券简称：18招商G8，债券代码：143762)期限为3年，品种二(债券简称：18招商G9，债券代码：143763)期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。
2018年9月5日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一的票面利率为4.23%。