9月3日,越秀集团宣布成功发行2018年第二期绿色债券,总额10亿元,期限3年,票面利率仅4.10%。
观点地产新媒体了解,该债券票面利率低于上周AAA级地方国企同期限中期票据近60BP、AAA级央企同期限中期票据近10BP。
越秀集团表示,为抓住有利发行窗口,降低发行成本,采取小步快走的方式,仅用时一周在8月底完成簿记。此次绿色债券共获得4.9倍的超额认购,累计投标量达49亿元,最终将发行成本锁定在4.1%,边际倍数1倍。
过往报道显示,越秀集团在2月5日获得银行间交易商协会关于注册40亿元绿色债务融资工具的核准批复,2月27日发行华南地区首单绿色债务融资工具。此次发行后,越秀集团通过绿色债务融资工具累计实现融资30亿元。