国艺娱乐(08228)公布,2017年11月14日,公司订立谅解备忘录,可能自卖方Murphy Media Inc。、Hengrui International Commercial Co。, Ltd。收购Murphy Entertainment Studios, LLC(下文称“目标公司”)已发行股份的10.0%,预期代价3.276亿港元,透过公司发行承兑票据及新股份支付。
根据谅解备忘录,卖方与目标公司须向集团承诺,截至2020年12月31日止3个财年的已变现可分派溢利不少于5500万美元、6500万美元、7500万美元。此外,卖方与目标公司承诺,2018年至2020年各年,按卖方的持股比例10%向其分派现金股息。
倘目标公司未能达成上述盈利担保,卖方将以现金向买方偿付。倘卖方及目标公司未能向买方偿付,买方有权将公司向卖方发行承兑票据金额按比例进行下调。
公告显示,目标公司,2012年成立,主要从事知识产权所有权;及电影制作的发展、生产及分销。其亦透过多条分销渠道(包括戏院放映、数字销售、有线频道及免费电视)管理电影的发展、生产及发行。
此外,目标公司持有若干原声音乐的牌照权。目标公司在美国分销其电影,并透过加拿大及其他全球市场的分销合作伙伴关系进行分销。目标公司现正发展其本身的电影片库。