——此次发行为捷信在中国的可持续发展和长期增长计划提供了有力支持
中国·天津——近日，捷信消费金融有限公司(以下简称“捷信”)宣布在中国发行总金额为15亿元人民币的第一期金融债券。这也是2018年中国市场上成功落地的第一期消费金融债券。
此次捷信发行的金融债券获得中国银行业监督管理委员会天津监管局以及中国人民银行的批准。此次批复同意捷信在全国银行间债券市场公开发行不超过35亿元人民币金融债券，在两年有效期内，捷信可自主选择时间分期发行。经联合资信评定，捷信主体长期信用等级和金融债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。第一期捷信消费金融债券期限三年，票面利率6.74%，由中信证券和招商银行担任联席主承销商。
此次发行完成了1.6倍的超额认购，反映出投资者对捷信公司主体和以往财务业绩的信心。捷信消费金融有限公司总经理Roman Wojdyla表示：“对于捷信在中国市场的发展而言，这是一个重要的里程碑，凸显了我们企业在全球最大的消费市场中具备的长期业绩和持续增长潜力。此次发行将为我们企业提供更多的资金来源，有力支持我们为中国消费者提供更多优质服务。”
2018年3月，捷信成功筹组有史以来首笔银团贷款并完成全额提款，金额达人民币7.25亿元，为期一年。汇丰银行和法国巴黎银行担任簿记行，同时东亚银行、南京银行、法国巴黎银行和汇丰银行则成为联合委任牵头安排行。