苹果公司(Apple Inc。)市值本周四首度突破1万亿美元,令投资该公司的亿万富翁和普通投资者受益匪浅。而作为头号重仓股,苹果公司对“股神”巴菲特而言显然是一颗壮硕的“摇钱树”。
据报道,巴菲特(Warren Buffett)毫无疑问是苹果市场突破万亿美元背后的最大赢家之一。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc。)是苹果第二大股东,持有约5%股份。
伯克希尔哈撒韦2016年第一季度首次买入苹果股票。FactSet的数据显示,该公司当时以每股99.02美元购买了价值10亿美元左右的苹果股票,这一价格不及当前水平的一半。
据FactSet和公司文件显示,伯克希尔哈撒韦此后稳步增持苹果股份,从2016年第一季度至2018年第一季度期间投入超过300亿美元。截至3月31日的文件显示,苹果是伯克希尔哈撒韦的最大持仓,按周四股价计算,所持这些股票的价值接近500亿美元。
巴菲特历来不愿意投资科技公司,但表示看好苹果,因为这是一家拥有强大品牌的零售企业。
今年5月,巴菲特曾在接受采访时表示,他是苹果的粉丝之一。“它是一家令人难以置信的企业。我们非常喜欢他们活动的经济效益,也非常喜欢这家公司的管理层和他们的思维方式,”巴菲特当时曾表示。
从巴菲特发表这番评论至今,苹果股价累计上涨了19%,今年以来的累计涨幅更是达到34%。在同一时间段内,道琼斯工业平均指数分别上涨了2.5%和15%。苹果目前是道琼斯工业平均指数的成份股之一。
除了巴菲特外,考虑到苹果被共同基金和交易所交易基金(ETF)广泛持有,很多其他投资者也从苹果股价的上涨中获益。
晨星公司(Morningstar)的数据显示,美国共同基金和ETF持有约11亿股苹果股票,约占苹果总股数的21%。这些持股如今价值约2200亿美元。
持有苹果股份最多的ETF是道富银行(State Street Co。, STT)旗下SPDR S&P 500 ETF,该基金是全球同类基金中规模最大的,同时也是全球交投最活跃的证券之一。该基金持有5,580万股苹果股票。
ETF.com的数据显示,对苹果敞口最大的ETF是规模41亿美元的iShares U.S。 Technology ETF,该基金约17%的资产组合投给了苹果。
与此同时,领航(Vanguard Group)、贝莱德(BlackRock Inc。)和道富银行等指数基金巨头也都在苹果最大股东之列。FactSet的数据显示,领航是苹果最大股东,持有超过3.42亿股。三者总计持有苹果近16%的股权,分散在旗下几十只共同基金和ETF中。