万科企业(02202.HK)发布公告，公司拟面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券。
公告称，此次债券采取分期发行的方式，其中“18 万科 01”为首期发行，期限5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
公告显示，本期债券发行规模为不超过15亿元，每张面值为100元，共计不超过1,500万张，发行价格为人民币100元/张。
据悉，本期债券票面利率询价区间为3.7%-5.0%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
此外，公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。