增资百亿元后,广州银行计划多年的IPO或将迎来新进展。7月30日,广州银行官网发布了《广州银行A股IPO保荐机构(主承销商)采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》,邀请合格的国内投标人参与其保荐机构及律师事务所参与A股IPO的招标。有业内人士表示,股权过于集中,是此前广州银行上市途中最大难题,然而今年6月广州银行已完成百亿元增资并引入了其他战略投资者,已经为上市打好了基础。
股权过于集中成上市“障碍”
事实上,广州银行IPO计划由来已久。
据悉,广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行,其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行,成立于1996年9月17日。
该行于2001年陷入经营困境,经过整顿改革,得以在2005年扭亏为盈。
2009年广州银行完成了资产重组,被视为完成上市(IPO)第一步。彼时,时任广州银行董事长的姚建军曾公开表示,预计广州银行引进战略投资者谈判可以在2010年上半年完成,并力争在三年内完成上市。但此后,相关事项迟迟未有实质进展。
多位业内人士表示,横亘在广州银行上市途中最大障碍是股权过于集中。根据广州银行2017年年报显示,该行逾93%的股权集中在有政府背景的企业手中,且第一大股东持股比例达50.01%。
按照相关上市要求,待上市银行政府单一股权原则上不得高于30%。再加上规范中小银行股东行为和股权管理是今年监管层的重点工作之一,对于正在寻求上市的广州银行而言,优化股权结构迫在眉睫。
增资超百亿为上市铺路
为了解决这个上市的头号难题,广州银行在2016年年报中表示,会尽快引入综合实力强、业务协同性较强的优质投资者,早日落实监管要求,降低股权集中度,完善法人治理结构,增强综合发展实力,为该行安全稳健运行与今后上市夯实基础。
因此,“减持股份+增资扩股,尽快引入优质投资者”成为广州银行的重要任务。
今年6月,广州银行就引入了包括南方电网、南方航空等7家战略投资者,增资扩股34.74亿股,募集资金108.81亿元;广州金控转让广州银行14.93亿股股权,交易金额46.76亿元。