千盛集团控股(08475.HK)公告,2018年7月31日-2018年8月3日招股,公司拟发行1亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.5港元-0.8港元,每手5000股,股份代码为8475,入场费4040.31港元。独家保荐人为力高企业融资有限公司,预期2018年8月13日上市。
集团为一间总部设于新加坡的多品牌餐厅集团,餐厅主要以特许经营模式营运。集团提供韩国及日本菜,主打休闲餐饮概念,以新加坡、马来西亚及印尼中产大众市场为目标顾客群。致力让顾客享用正宗的优质食品。根据CIC报告,按2017年的收益计于新加坡的韩国餐厅营运商中位列第五,并于韩国餐厅市场拥有约8.7%的市场份额。集团于2017年按收益计在韩国及日本休闲餐厅市场拥有约2.8%的市场份额;及在新加坡整体餐厅市场拥有约0.4%的市场份额。于最后实际可行日期,合共拥有12间自营餐厅及一个中央厨房。
假设每股发售价中位数0.65港元计算,股份发售所得款项总净额将约为3660万港元。其中,所得款项净额的6.5%用于透过取得新特许经营品牌发展集团的业务;58.1%用于开发更多的餐厅品牌及扩大集团的进驻区域;6.5%用于加大营销力度;6.6%用于透过扩充人力提高经营效益;4.8%用于透过升级资讯科技系统提高经营效益;13.7%用于偿还未偿还银行借贷;及3.8%用于一般营运资金。