中集天达(00445.HK)公布,2018年7月31日,公司间接全资附属,拟向7名人士,即陈玉华、刘景贵、王殿生、汤振荣、张雪峰、许德馥及王永胜收购沈阳捷通消防车有限公司(“目标公司”)60%的股权,对价人民币6亿元(可予扣减)。
值得注意的是,卖方保证,根据核数师报告,目标集团需达成以下财务业绩:2018年、2019年经调整的经审计净利润分别不得少于人民币8000万元、8000万元;2018年、2019年两个年度的累计经调整的经审计净利润不得少于人民币1.6亿元,累计经审计营业收入不得少于人民币14亿元。
公告显示,目标集团由三间成员公司(即目标公司、抚顺顺达及沈阳锐达)组成。抚顺顺达及沈阳锐达各自为一间根据中国法律成立的有限责任公司,并为目标公司的直接全资附属公司。抚顺顺达及沈阳锐达的主要业务为制造消防车零部件。
截至2016年、2017年12月31日止年度,目标集团实现收益分别为人民币约6.17亿元、6.54亿元;税后利润分别为人民币约5517.2万元、6542.6万元。
集团为中国领先消防车及消防设备生产商之一。为了促进其业务增长,集团采用多项策略,包括成立策略联盟以及对集团现有业务类型有互补性的公司进行并购及收购。
目标集团的主要业务(即在中国制造消防车及擧高消防车)被视为可与集团现有业务类型互补,并将成为集团现有业务的理想自然扩展。
因此,董事认为收购事项与集团通过并购及收购公司的业务增长策略一致。收购事项预计能为集团增强其消防车产品组合及扩大其市场覆盖区域和产能提供珍贵机遇。此外,收购事项将让集团获取目标集团DE研发及技术知识,可让集团利用以进一步加快其业务发展步伐。