歌礼制药-B(01672.HK)公布，公司拟发行约2.24亿股，发售价厘定为每股14.00港元，每手1000股，预计2018年8月1日上市。
香港公开发售申请合共接获16197份有效申请，合共认购约2.05亿股，相当于香港发售股份总数的约9.13倍。
由于香港公开发售的超额认购少于15倍，未进行重新分配，并无发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售股份最终数目为2241.4万股，相当于根据全球发售(于任何超额配股权获行使前)股份总数的约10.0%。
国际发售中共有113名承配人获配发约2.35亿股，相当于国际发售股份约1.17倍。国际发售所涉发售股份最终数目为约2.02亿股，相当于全球发售股份约90%(于任何超额配股权获行使前)。
根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定且基石投资者已认购4204.2万股，占全球发售中发售股份约18.76%及紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约3.75%(假设超额配股权未获行使)。
公司及售股股东已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人为其本身及代表国际包销商于上市日期起直至2018年8月24日(即提交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间随时行使。截至公布日期，超额配股权尚未获行使。
按发售价每股14.00港元计算，全球发售所得款项净额约29.76亿港元。其中，约30.0%将用于公司核心产品线的持续研发；约25.0%将用于戈诺卫 ？ 及拉维达韦商业化；约15.0%将用于寻求新在研药物的引进许可，尽管截至最后实际可行日期尚未物色到任何潜在目标；约10.0%将用于通过启动及进行临床试验进行ASC21的研发；约10.0%将用于支持研发基础设施及HBV及NASH发现阶段两个内部药物计划的早期开发；及约10%将用于营运资金及作其他一般公司用途。