第一视频(00082.HK)公布,2018年7月30日,公司拟向Rising Green Limited收购目标公司Easy Prime Developments Limited(易首发展有限公司)全部股权,代价6.3亿港元,通过以现金及发行代价股份及可换股债券结算。
其中,现金代价约2.06港元,占代价的约33%,须分3笔支付;约2.51亿港元,按每股0.286港元发行约8.78亿股代价股份支付;可换股债券1.72亿港元,初步换股价0.312港元,可兑换约5.52亿股换股股份。
值得注意的是,卖方已不可撤销及无条件地保证及担保根据经审核报告计算的目标公司的经审核综合税后净利润(不包括日常及一般业务过程之外的活动产生的任何损益),截至2018年、2019年及2020年12月31日止财政年度各年应不少于人民币4000万元、5000万元、6300万元,合计保证净利人民币1.53亿元。
完成收购事项后,公司持有目标公司的全部已发行股本。目标公司为一间投资控股公司,其持有疯狂体育的全部已发行股本,而疯狂体育则持有外商独资企业的全部已发行股本,而外商独资企业则透过可变利益实体合约对OPCO的财务及经营拥有实际控制权,并享有OPCO集团的经济权益及利益。
公告显示,目标集团透过OPCO集团主要在中国从事开发及营运网络及手机游戏应用程式、直播平台及移动网络互动游戏应用程式、网络资讯平台及体育类相关产品。
OPCO集团在中国的网络及移动游戏应用程式市场、网络直播平台市场及网络资讯平台市场均享有卓越声誉,2017年其总下载量约达2670万次,用户总数达400万。
公告日期,公司执行董事兼主席张力军拥有卖方约46.23%权益。此外,重组后,OPCO将由中国股权拥有人全资拥有,而张力军拥有中国股权拥有人约99.5%的实际权益。卖方及OPCO为为张力军的联系人及均为公司关联人士。