南海石油(00076)宣布与认购人China Minerals International Limited订立认购协议，以向认购人发行6亿元2028年到期零息可换股债券，净收益约5.69亿元，拟用于马达加斯加建立石墨生产线之用。
该批债券的转换价为0.06元，较今日收市价0.048元溢价约25%。若悉数兑换，将可发行最多100亿股新股，占扩大后之已发行股本66.74%。根据该协议，任何债券持有人在任何情况下均不能拥有南海石油不时已发行股份5%或以上。若持股超过5%，则有责任在换股前将股份售予独立第三方或将股份于公开市场出售。