12.77元/股，宁波中百(600857)要约收购价格出来了！要约收购方宁波鹏渤投资有限公司的东家，也是太平鸟实控人。
公告显示，4月24日，宁波中百收到宁波鹏渤投资有限公司送达的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书摘要》，收购人看好上市公司的发展潜力，鹏渤投资拟通过此次收购，成为宁波中百单一第一大股东，不以终止宁波中百上市地位为目的。
根据收购方案，鹏渤投资向宁波中百除汇力贸易、鹏源资管、张江平以外全体股东发出的部分要约，要约收购股份数量为6202.19万股，占宁波中百总股本27.65%，要约价格12.77元/股。基于要约价格的前提，此次要约收购所需最高资金总额为7.92亿元。要约收购期限届满后，收购人及一致性行动人最多持有宁波中百7178.24万股股份，占宁波中百总股份32%。此次要约收购期限共计30个自然日，具体要约期限尚未确定。
鹏渤投资成立于2018年3月，注册资金2亿元。其中，太平鸟集团持股87.5%；沅润投资持股12.5%。该公司法人代表张江平，也是太平鸟(603887)实际控制人。在此次收购中，收购人鹏渤投资的资金来源，为太平鸟集团、沅润投资提供的借款。
收购人鹏渤投资，已于4月9日，与太平鸟集团、远润投资签署《借款协议》。根据协议，最高借款额度为6亿元，且为无息借款，借贷周期为三年，到期后，各方可协商续展借款期限。此次借款不存在担保。在本次要约收购报告书摘要公告之前，收购人已将1.58亿元(即相当于收购资金总额的20%)存入中登公司上海分公司指定账户。
此次要约收购生效的条件为，在要约期限届满前最后一交易日时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的宁波中百股票申报数量，不低于5304.91万股，占宁波中百总数23.65%。即收购完成后，收购人及一致行动人共持有宁波中百不低于28%。若未达到要约收购要求的数量，此次要约收购自始不生效。中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。
截至目前，收购人鹏渤投资未持有宁波中百股份，但是其一致行动人宁波太平鸟汇力贸易有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司、张江平分别持有宁波中百448.49万股，423.01万股，104.55万股，合计持股976.05万股，占宁波中百总数4.35%。
公告还显示，除了此次要约收购外，收购人将在收购完成后12个月内，增持不低于上市公司已发行总股本0.1%。收购人在收购完成后12个月内，不转让其所持有的宁波中百股份。
因此次要约收购事项，宁波中百已于4月23日停牌。停牌前收盘于10.57元/股。换而言之，此次要约收购价较市场溢价了。