平安好医生(01833.HK)4月23日到26日招股,拟发售1.6亿股股份,其中香港发售占6.5%,国际发售占93.5%,另有15%超额配股权;每股发售价50.80港元-54.80港元(可下调至45.75港元),每手100股,入场费5535.22港元。
该股预期4月26日定价,5月4日于联交所主板上市。
基石投资者包括Blackrock基金、Capital Research and Management Company基金、GIC Private Limited、加拿大养老基金投资公司、Pantai Juara Investments Limited、正大光明控股有限公司,以及Swiss Re Direct Investments Company Ltd。
据悉,公司是中国互联网医疗健康市场的先驱。以2016年的平均月活跃客户及日均在线咨询量计,公司为运营最大规模的互联网医疗健康平台。公司通过移动平台随时随地按需求求提供医疗健康服务。
公司的解决方案基于综合的确技术平台、专业的自有医疗团队、优质的医疗健康服务提供商网络、多元化及不断更新的服务及产品种类、成熟的消费者参与战略及完善的分销渠道。
截至2017年12月31日止年度,公司实现收益18.68亿元人民币(单位下同),同比大涨210.56%;毛利6.12亿元,同比增加141.36%;年内亏损10.02亿元,同比扩大32.1%。
预期发售所得净额约82.5亿港元(为发售价中位数所得),其中约40%预期用于业务拓展(包括增加产品种类、招聘优质专业人士、获取新用户与提升参与度、线上及线下营销活动);约30%预期用于潜在投资、收购境内公司及与境内公司的策略联盟,以及为海外拓展计划提供资金;约20%预期用于研发;约10%预期用于营运资金及一般公司用途。