胜利证券(08540.HK)6月30日-7月6日招股,拟发行5000万股,其中,90%为配售,10%为公开发售;发行价1.06港元-1.44港元;预期定价日2018年7月7日或前后,每手2000股,预期2018年7月16日上市。
基础投资者长兴资本控股有限公司已同意按发行价认购1000万股,占紧随资本化发行及股份发售完成后已发行及发行在外股份约5%。
招股书显示,长兴资本控股有限公司,为林漳全资拥有的投资控股公司。林漳,36岁,持有天津商业大学的经济学学士学位,为一名商人及金融投资者。彼专注投资於高增长行业、业务及公司。其在天然资源及金融方面拥有逾15年经验。
公司创立于1970年代初期,是一间在香港金融服务业历史悠久的证券经纪商。其服务让客户通过公司或经公司屡获殊荣的多平台交易系统连接至由外部经纪各自提供的平台,买卖联交所、上交所、深交所以及澳洲、加拿大、欧洲、日本、新加坡、英国及美国等地交易所上市的证券及中国B股。我们亦在香港提供融资服务及资产管理服务,以迎合客户的特定需求。
公司总收益由2016年3020万港元增加至2017年的5640万港元,增幅为2620万港元或86.6%;纯利由截至2016年12月31日止年度710万港元增加至2017年1770万港元;纯利率由2016年23.5%增加至2017年31.3%。
假设发行价1.25港元且发售量调整权未获行使,所得款项净额的51.4%或2260万港元用于扩大融资服务能力;13.6%或600万港元用于升级PMS及OMS;11.4%或500万港元用于自营交易;6.8%或300万港元用于扩大客户网络,专注于高净值及机构客户5.7%或250万港元将用于进军企业融资顾问业务;4.5%或200万港元将用于提升研究能力及资产管理服务;余下款项290万港元用作营运资金及为其他一般公司用途提供资金。