山东高速公路营运商齐鲁高速公路(01576)将于明日(29日)起至7月9日公开招股，预计7月12日定价，19日挂牌上市。招股价介于2.5至3.1元之间，以每手1000股计，入场费3131.24元。
集团计划全球发售合共5亿股H股股份，其中，4.5亿股(90%)为国际配售，5000万股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。集资规模为12.5至15.5亿元。保荐人为中泰国际、中信建投国际，安排行包括国泰君安国际、建银国际、广发证券(香港)、工银国际、农银国际及浦银国际。
以招股价中位数2.8元计算，预期集资净额为13.19亿元。集团计划将50%将用于收购经营性收费公路、桥梁及相关基建项目或股权；25%将用于济荷高速公路的道路护养；10%将用于偿还全部或部分短期银行贷款；10%将用于运营资金及其他一般企业用途；5%将用于优化公司的信息管理系统。