中信建投证券(06066.HK)公布，公司首次公开发行不超过4亿股A股的申请已获中国证监会证监许可[2018]828号文核准，本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)瑞银证券、联席保荐机构(联席主承销商)银河证券、联席主承销商中德证券和联席主承销商海通证券。发行人的股票简称为“中信建投”，股票代码为“601066”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险及H股股价等因素，协商确定本次发行价格为5.42元/股，发行数量为4亿股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2.8亿股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1.2亿股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为4000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3.6亿股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年6月11日(T+2日)结束。网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为90.65万股，包销金额为491.31万元。承销团包销比例为0.2266%。