海通国际 (00665.HK)17日公布，旗下印度子公司协助HDFC Life (HDFC Standard Life Insurance Company，简称“HDFC Life”)成功完成于印度的首次公开发行项目(IPO)，规模为 869.5亿卢比 (约合13.4亿美元)。据悉，该项目有多家国际投行参与，海通国际为其中之一，并担任账簿牵头经办人(Book Running Lead Manager ).
海通国际表示，本次首次公开发行为海通国际印度于2017年完成的第2个首次公开发行项目及第4个企业融资项目，此次项目亦为海通国际2017年以来完成的第24个亚太地区股权融资项目。本次首次公开发行的是印度市场自2007年以来最大的私营企业首次公开发行项目，引起了国际投资者及资本市场的高度关注。海通国际凭借强大的销售网络和执行能力成功将HDFC Life推广至包括美国、英国、香港、新加坡、台湾及印度等地的机构投资者，为项目最终的成功打下稳固的基础。项目最终获4.9倍超额认购，合资格机构配售(QIB)部份更获16.6倍超额认购。
HDFC Life于17日在印度挂牌上市，收市价344卢比，较IPO定价上升接近20%。公开资料显示，HDFC Life 是印度第3家上市的人寿保险公司，是由HDFC 有限公司及Standard Life Aberdeen 于2000年成立，HDFC有限公司是印度领先的房地产金融企业；Standard Life Aberdeen则是领先的全球投资管理公司。
据悉，海通国际自去年底完成向母公司海通证券收购以经营现金股票及投资银行业务为主的海通印度后，积极争取业务发展机会，在股票研究及企业融资范畴均取得突出的成绩，特别是在金融服务和保险板块尤为突出，其中海通印度股票研究分析师Santosh Singh，在《亚洲货币》“2016券商评选”中，获得“最佳印度保险行业分析师”的称号。投行业务方面，海通印度今年5月首次参与印度市场的并购项目，于私募基金True North Managers LLP收购印度健康保险公司Religare Health Insurance 的1.6亿美元交易中，担任并购顾问。6月又成功协助印度中央证券托管服务有限公司(Central Depository Services (India) Ltd。， 简称“CDSL”)完成首次公开发行项目，CDSL是至今印度资本市场最多覆盖倍数的IPO项目，实现超额170倍认购。海通印度在7月又在凯雷集团(The Carlyle Group)拟收购美国通用金融(GE Capital)于印度SBI Card持有的26%股份的交易中，担任凯雷集团的独家财务顾问。