宇华教育(06169.HK)宣布，于2018年5月31日，公司、全资附属YuHuaBVI及全资附属香港宇华与国际金融公司订立贷款协议，公司拟向国际金融公司借入本金最多7500万美元。贷款所得款项主要用于潜在收购。
7500万美元包括首批贷款5000万美元及国际金融公司可选择于换股期内按换股价每股5.75港元转换成转换股份的2500万美元贷款(“可换股贷款”)。换股期指提取可换股贷款当日起至提款日期起计满1年当日止的期间。
可换股贷款2500万美元的本金总额可转换成约3391.30万股转换股份，占公司现有已发行股本约1.04%，及占经扩大后股本约1.03%。换股价每股5.75港元，较当日收市价一致。
贷款按年利率伦敦银行同业拆息加1.70%计息。首批贷款须于2020年6月15日起分11期等额偿还，每半年为1期，而可换股贷款须于同日(除非该日前已转换)起分7期等额偿还，每半年为1期(如提前还款，受惯常条件限制)。
值得注意的是，贷款亦包括7500万美元的额外贷款，可供公司提取，惟须与国际金融公司订立补充协议。