上海沪工(603131)昨日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式向许宝瑞、任文波、冯立等八名股东购买其合计持有的航天华宇100%股权。本次交易作价5.8亿元，其中4.8亿元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余1亿元由公司以现金支付。此外，拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.43亿元，用于支付本次交易涉及的相关费用。本次交易完成后，上海沪工将直接持有航天华宇100%股权。
上海沪工是焊接、切割行业的龙头企业之一，主营业务涵盖了研发、制造、商贸。公司在焊接、切割、自动化成套设备等方面掌握了核心技术，业务与服务覆盖了全球大多数国家和地区。公司2015年-2017年实现营收分别为45960.88万元、50011.62万元及71258.73万元，实现净利分别为4848.14万元、6925.90万元及6844.02万元。
标的公司航天华宇2015年-2017年实现营收分别为5442.78万元、5216.80万元及8998.65万元，实现净利分别为616.21万元、1269.73及3556.07万元。子公司河北诚航是我国航空航天与国防装备零部件制造商，主营业务是航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务。
上海沪工表示，本次交易完成后，公司将拓展航天军工领域的相关业务，在军民融合、国防军备体制深入改革以及工业制造升级的背景下，通过本次重组，使上市公司业务产品的结构更加多元化，实现经营规模的外延式扩张，通过收购优质资产来提升公司盈利能力，在借助协同效应获取了新的利润增长点的同时提高了公司整体抗风险能力，并进一步强化了持续盈利能力。
业绩承诺对象承诺，航天华宇2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣非净利分别不低于人民币3000万元、4100万元、5500万元和6700万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。