北京时间5月30日,优信向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。文件显示,优信计划在纳斯达克(NASDAQ)上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金,华兴资本、中金、高盛、 摩根大通以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。优信的上市,成为了中国二手车电商的第一股。
IPO文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。
根据招股书披露的数字,2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。
招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。
公开资料显示,优信由原易车集团副总裁戴琨在2011年时创立。自成立来,优信集团吸引了包括美国华平、百度、腾讯、高瓴、老虎、KKR、君联在内的投资人和国际投资机构的投资。