农业银行(601288)昨日晚间公告称,本次定增申请获得证监会审核通过。此前已公告,收到中国银保监会批复,中国银保监会原则同意本行A股定增方案,定增募集资金总额不超过1000亿元,用于补充本行资本金。
资料显示,今年3月中旬,农业银行发布募资规模达千亿的定增方案。发行预案显示,农行拟以非公开发行方式发行不超过274.73亿股A股,募集资金不超过1000亿元(含)。扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。
在定增对象上,分别为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险等7家。其中,汇金、财政部两方合计购买800亿元。
值得一提的是,如果此次农行定增预案完成实施,将成为A股历史上最大规模的再融资。相比之下,中国平安在2008年初时曾公布过一个1600亿元的拟再融资计划,但最终未能实施。
此外,5月2日,农行发布公告称,经中国银保监会和中国人民银行批准,中国农业银行在全国银行间债券市场发行二级资本债券人民币400亿元,于4月27日发行完毕。品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.45%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券募集的资金将补充农行的二级资本。
农业银行发布的2018年一季报显示,报告期内,农业银行实现净利润590.40亿元,同比增长5.85%;实现基本每股收益0.17元。一季度净利息收入1174.8亿元,手续费及佣金净收入233.9亿元;3月末不良贷款率为1.68%,3月末拨备覆盖率238.8%。