经过一段时间静默期后,5月30日凌晨, 优信集团正式向美国纳斯达克交易所(NASDAQ)提交了招股说明书,股票代码为“UXIN”,拟最多筹集5亿美元。
优信集团成立于2011年,旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台“优信拍”、B2C模式的二手车交易平台“优信二手车”、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子业务。
招股书披露了优信的交易情况。 2017年,优信整个平台的GMV(成交额)达434亿元,同比2016年增长66.9%;优信二手车交易总数量为634317辆,同比增长67.9%,在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。
此外,优信2017年总营收为19.514亿元,较2016年的8.24亿元,增长达136.7%。今年一季度同比增长为93.2%。
同时,优信招股书还公布了优信的亏损情况。在非美通用会计准则下,优信2016年亏损为10.504亿元,2017年亏损增幅扩大61.4%,亏损达16.96亿元。
招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。据悉,优信此次融资用途为提升交易服务能力,技术研发和一般性公司用途(包括战略性投资及收购等)。摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信IPO交易的承销商。
在股权配比方面,优信集团董事长兼首席执行官戴琨持股比例为24.9%,百度(香港)有限公司的持股比例为10.0%,老虎环球附属实体的持股比例为9.0%。
近几年,我国二手车市场发展迅速,据统计,我国二手车交易量达1240万辆,预计2022年交易量将增长至2960万辆,市场潜力巨大。