近日,“工业互联网第一股”富士康工业互联网股份有限公司(简称“工业富联”)发布首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告。在其公布的20家战略投资者中,不乏中央汇金、中车资本、中国人寿等央企、国企的身影,BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)亦获得战略配售资格。
公告内容显示,本次发行最终战略配售数量为5.908亿股,占发行总量的30%。从第一位到第14位的投资者的持股中有50%锁定12个月,50%的锁定18个月,以央企和国企、大型金融机构为主。从获配股数上来看,上海国投协力发展股权投资基金获配股数最多,为7254.9万股,中央汇金和中铁投资获配股数紧随其后,5809.7万股和4357.2万股。
除此之外,国调基金、中国人寿及新华资管获配3409.4万股,招商局科投和中车资本各获配2643.4万股,幸福人保、华融汇通、国投智科、一汽财务、鞍钢资本及中移创新产业基金各获配2178.6万股。
百度、阿里巴巴、腾讯等知名企业也赫然在列。公告显示,东方明珠新媒体、同方金融控股、阿里巴巴、腾讯、百度、各获配2178.6万股,锁定期为36个月。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业获配2178.6万股,锁定期为48个月。
工业富联表示,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者、大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。
工业富联还披露了网下配售和网上中签结果。公告显示,此次中签号码共有1006101个,每个中签号码只能认购1000股。凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 已中签的投资者,需在5月28日完成缴款认购。
5月23日,工业富联刊登发行公告,确定发行价格为13.77元/股,将发行1969530023股。若发行成功,预计工业富联IPO募集资金总额约为271.20亿元,将成为2015年以来全球TMT行业规模最大的IPO。
招股书显示,工业富联2017年营业收入为3545.43亿元,同比增长30.0%。净利润为162.20亿元,同比增长12.7%。在经营业绩上,工业富联2015年、2016年、2017年,公司实现营业收入分别为2728亿元、2727亿元及3545亿元,复合年均增长率为14.00%。此外,从公司归属于母公司股东净利润来看,2015年、2016年、2017年分别为144亿元、144亿元、159亿元。2017年159亿元的净利润在A股3509家上市公司中,可以排名第31位,排除银行业,可排至17位。由此可见,公司业绩表现稳定、增长稳健。以发行价格计算,上市后工业富联市值将达到2712亿元。顺利上市后,工业富联将有望成为A股市值最大的科技公司。
工业富联表示,公司上市后将进一步按照现代企业制度的运作要求,完善法人治理结构和适应市场竞争要求的管理体制、大力发展工业互联网、作为上市公司还要加强投资者关系管理。