于今年2月底停牌筹划重大事项的思维列控(603508)昨日晚间发布定增预案,拟以31.91元/股的价格,向赵建州、西藏蓝信发行股份及支付现金购买其合计持有的蓝信科技51%股权,交易对价15.30亿元;同时,公司拟采用询价发行方式,定增配套募资9.80亿元。本次交易完成后,思维列控将持有蓝信科技100%的股权。
根据资料,思维列控一直从事列车运行控制系统的自主研发、升级及产业化业务。2015年-2017年实现营收分别为 73537.7万元 、61026.84万元及46009.21万元,实现净利分别为27037.07万元、18691.76万元及13110.08万元。
蓝信科技是我国动车组列控设备及司机实时动态监测、列控数据管理系统、动车组车载监测信息综合传输系统的核心供应商,是我国动车组DMS系统和EOAS系统的唯一供应商。公司2015年-2017年实现营收分别为20297.65万元、26357.07万元及30333.9万元,实现净利分别为5424.92万元、9153.76万元及9968.44万元。
对于本次收购,思维列控表示,随着上市公司品牌实力、资本实力不断增强,围绕铁路安全领域,精选具有独特业务优势、符合公司战略发展方向的优质标的进行股权收购或参股投资,也是公司寻求业务突破、实现持续较快发展的重要战略。思维列控与蓝信科技均位于郑州高新区,均从事铁路安全领域业务,对彼此业务资质、经营优势及市场地位充分认可,尤其是蓝信科技核心业务立足高铁领域,是上市公司高铁战略落地的加速器。双方在业务、技术研发、客户资源、生产运营等方面协同效应显著,可围绕 “高铁+既有线”、“控制+监测”、“机务+电务”、“车载+地面”、“数据资源+智能分析”等领域开展深度合作,实现良好的产业协同,对各自长远发展及上市公司整体价值的持续提升具有重要意义。
本次收购,补偿义务人承诺,蓝信科技2019年-2021年承诺的扣非净利润分别不低于1.69亿元、2.1125亿元和2.535亿元。公司股票继续停牌。